Описание интеграции amoCRM и YCLIENTS

AmoCRM — это система для работы с клиентской базой, которая позволяет фиксировать все этапы взаимодействия с клиентом.

Интеграция дает возможность взаимодействовать двум системам между собой, обмениваясь различной информацией. Виджет решает следующие задачи:

• синхронизация базы контактов между сервисами;
• синхронизация базы товаров и услуг из YCLIENTS в amoCRM;
• запись клиента в YCLIENTS из карточки существующей сделки amoCRM;
• все записи, совершенные в YCLIENTS, превращаются в сделки amoCRM;
• синхронизация изменений в записи YCLIENTS со связанной сделкой amoCRM;
• движение сделки amoCRM по воронке при событиях из YCLIENTS (запись, клиент пришел, клиент не пришел).

Для обеспечения работоспособности виджет требует наличия определенных дополнительных полей в сделке и контакте, а также новую сущность типа «Каталог». Все эти элементы создаст сам виджет при установке, если не сможет найти ничего подходящего по названию и типу полей. Ниже приведен список создаваемых элементов:

• дополнительное поле сделки «ID записи, YCLIENTS» (число);
• дополнительное поле сделки «Время записи, YCLIENTS» (строка):
• дополнительное поле контакта «ID клиента, YCLIENTS» (число);
• каталог «Услуги, YCLIENTS»;
• дополнительное поле каталога «ID услуги, YCLIENTS».

Интеграция бесплатна.

Работа виджета возможна только на тарифах amoCRM «Расширенный» и «Профессиональный».

В стандартной интеграции виджет YCLIENTS отображает только даты текущего и следующего месяцев, редактировать эти данные нельзя.

Принцип работы виджета YCLIENTS

Запись через amoCRM

1. Создаем новую сделку в amoCRM.

2. Заполняем в сделке имя клиента, его телефон или email, после чего сохраняем ее.

3. После указанных действий в боковой панели виджетов появится виджет YCLIENTS.

4. Выбираем филиал (если филиал один, то данный шаг отсутствует).

5. Указываем тип записи (шаг доступен только, если в настройках журнала записи YCLIENTS выбран смешанный тип записей).

6. Выбираем мастера (сотрудник будет отображаться в виджете только при условии, что у него выставлено расписание в личном кабинете YCLIENTS).

7. Выбираем услугу (возможен выбор нескольких услуг).

8. Выбираем дату (в окне виджета отображается не все расписание сотрудника, а лишь расписание на текущий месяц + 2 следующих месяца, даже если есть расписание на год).

9. Указываем нужное время записи.

10. Также, Вы можете выбрать теги для записи.

11. После указанных действий выведется вся информация о записи клиента.

12. После нажатия кнопки «Записать» запись появляется в журнале YCLIENTS.

Вы увидите уведомление, что клиент записан, а также название услуги, сотрудника, к которому он записан, и дату сеанса. Вы можете отменить или перенести запись. Информация о созданной записи тут же отобразится в виде сделки, а также в виде примечания:

Важно

• Порядок заполнения информации через окно виджета на данный момент менять нельзя.
• В виджете для записи доступны только те услуги, для которых включена онлайн-запись (офлайн услуги недоступны).

При успешной записи в дополнительных полях amoCRM, созданных интеграцией, отобразятся данные о записи и клиенте, также в стандартное поле «Бюджет» будет передана стоимость всех услуг, включенных в запись.

Условия заполнения поля «Бюджет» в amoCRM:

При записи через виджет в amoCRM:

• при создании/редактировании записи бюджет передается в сделку, при этом, если в сделке уже есть какой-то бюджет, то он не сложится с бюджетом YCLIENTS, а обновится/перезапишется. Будет указана минимальная цена за услугу YCLIENTS;
• при удалении записи бюджет сделки обнуляется.

При записи через журнал YCLIENTS:

• при создании записи в бюджет сделки передается стоимость всех услуг и товаров. Если в amoCRM есть сделка в активном этапе воронки, и в настройках виджета стоит галочка «Добавлять новую запись в активную сделку контакта», то бюджет сделки не обновляется;
• при изменении записи обновляется бюджет сделки, если были добавлены/удалены товары/услуги, при условии, что не было оплаты в кассу;
• при оплате в записи в сделку передается сумма оплаты;
• при удалении оплаты, проверяется условие, есть ли оплаты, и, если оплат нет, то в бюджет сделки передается стоимость всех услуг и товаров. Если оплата есть, то считается сумма всех транзакций и передается в бюджет сделки;
• при удалении записи бюджет сделки обнуляется.

Важно

• На данный момент любые изменения сделки amoCRM (кроме изменения этапа/статуса сделки) не передаются в YCLIENTS и не влияют на запись. Изменения записи в YCLIENTS передаются в сделку amoCRM.
• Любые изменения контакта amoCRM также не передаются в YCLIENTS и не влияют на клиента. Изменения клиента YCLIENTS передаются в контакт amoCRM.

Запись через YCLIENTS

Чтобы записать клиента через сервис YCLIENTS, необходимо выбрать дату в левом верхнем углу экрана и затем выбрать время в открывшемся журнале записи. Затем — создать запись.

После создания записи создастся сделка в amoCRM.

Далее специалист салона меняет статус записи в системе YCLIENTS после посещения клиента, и сделка автоматически двигается по воронке в amoCRM на тот этап который указан в настройках:

Движение сделки по этапам воронки:

При смене этапа сделки, автоматически меняется статус записи в YCLIENTS, т. е. интеграция двухсторонняя.

Особенности работы интеграции

При создании записи из журнала YCLIENTS без номера телефона или email, интеграцией будет создана сделка «Новая запись YCLIENTS», при условии, что переключатель «Не создавать сделку при новой записи» деактивирован. Если в amoCRM существует сделка с этим же контактом, то запись из YCLIENTS не свяжется с этой сделкой.

Для создания полей «Сотрудник, YCLIENTS» и «Длительность записи, YCLIENTS» у действующих клиентов необходим переподключить (переустановить) виджет, чтобы обновления вступили в силу.

Интеграция НЕ РАБОТАЕТ с «Неразобранным» в amoCRM (т. е. в качестве этапа создания сделок в amoCRM нельзя выбрать этап «Неразобранное»).