Быстрая панель

Оглавление: 

1. Работа с быстрой панелью.
2. Избранное.
3. Календарь журнала записи и список сотрудников.
4. Кнопки «Список услуг», «Каталог товаров», «Новый платеж», «Продажа товара».
5. Личный кабинет.
6. Права доступа.

В YCLIENTS появился новый инструмент, который поможет упростить и ускорить работу в системе — «Быстрая панель». 

Быстрая панель уникальна для каждого пользователя за счет меню избранного и создана, чтобы вы быстрее совершали самые частые действия: смотрели прайс товаров и услуг, а также переходили к продаже товаров или созданию нового платежа в один клик.

Работа с быстрой панелью

Чтобы перейти в быструю панель, активируйте переключатель «Быстрая панель» в левом нижнем углу:

При необходимости вы всегда можете переключиться обратно на вид классического меню.

Важно

• Переключатель и быстрая панель доступны в большинстве разделов YCLIENTS, кроме личного кабинета, сетевого интерфейса и мобильной версии программы.
• Быстрая панель включается только в конкретном филиале. Если пользователь работает в разных филиалах, то для каждого необходимо отдельное переключение. Достаточно активировать быструю панель в филиале один раз, после нового входа в систему она так же будет включена. 

Быстрая панель не меняет основную функциональность YCLIENTS, но значительно ускоряет работу в системе. Отображение разделов и кнопок на панели регулируется правами доступа, если у пользователя недостаточно прав, то соответствующие кнопки или разделы отображаться не будут. Подробнее о настройке прав читайте в конце статьи.

В быстрой панели доступны:

• Переключатель филиалов — он стал компактнее и вмещает полное название филиала. 
• Календарь журнала записи.
• Избранное  — вы можете добавить в избранное необходимые разделы YCLIENTS самостоятельно.
• Список сотрудников с переходом к расписанию в режиме «Неделя» и добавлением рабочего дня.
• Список всех услуг филиала с возможностью перехода на страницу редактирования или создания услуги.
• Каталог всех товаров филиала с возможностью перехода на страницу редактирования или создания товара.
• Создание нового платежа.
• Переход в личный кабинет пользователя.

Разберем подробнее все возможности далее.

Избранное 

Избранное — это новая функция. Вы можете добавить в избранное почти любой раздел и переходить в него через быструю панель без лишних кликов и дополнительных закладок в браузере. Количество страниц для избранного не ограничено. 

Для разных филиалов меню избранного будет одинаковое — достаточно настроить его один раз в одном филиале.

По умолчанию в избранное уже добавлены самые популярные среди пользователей YCLIENTS разделы: «График работы», «Клиентская база», «Финансовые операции», «Складские операции», «Записи», «События», «Отзывы». Вы можете выбирать, какие разделы будут отображаться, а также убирать лишние и добавлять другие, каждый пользователь может настроить свое индивидуальное избранное.

Чтобы добавить страницу в избранное:

1. Переключитесь на вид классического меню, чтобы можно было перейти к нужному разделу, для этого отключите переключатель «Быстрая панель»:

После настройки избранного переключитесь обратно на быструю панель, все добавленные разделы сразу отобразятся в избранном. 

Если необходимый раздел уже открыт, переключаться на классическое меню не нужно.

2. Откройте раздел, который вы хотите добавить в избранное. Нажмите на звездочку «Добавить в избранное» рядом с названием раздела.

3. Проделайте то же самое в других разделах.

4. Чтобы убрать раздел из избранного, нажмите на звездочку «Убрать из избранного» рядом с названием раздела (в самом разделе или на быстрой панели).

Важно

• Некоторые вкладки на страницах недоступны для отдельного добавления в избранное. Наример, можно добавить в избранное страницу «Контактные данные» из настроек филиала, но следующая вкладка «Описание компании» — недоступна для добавления. 
  
  
  
  
• Порядок добавления в избранное определяется порядком нажатия на звездочку. Пункты появляются в порядке нажатия на звездочки сверху вниз — что добавлено последним, то и станет последним пунктом в избранном.

Календарь журнала записи и список сотрудников 

Календарь и раздел «Сотрудники» в быстрой панели аналогичны классическому меню.

При переходе в любую дату открывается журнал записи. Подробнее о работе с журналом читайте в статье. При переходе к сотруднику, откроется его расписание в журнале в режиме «Неделя». Также сотруднику можно быстро добавить рабочие дни при помощи кнопки рядом с его именем.

Кнопки «Список услуг», «Каталог товаров», «Новый платеж», «Продажа товара»

По данным YCLIENTS, страницы «Список услуг», «Каталог товаров», «Новый платеж и «Продать товар» — самые востребованные среди пользователей, поэтому именно они были выбраны для быстрой панели. При переходе по этим кнопкам, все данные открываются в модальном окне, т. е. поверх той страницы, где вы работаете. Например, вы можете добавить новый платеж, находясь при этом в журнале записи, без перехода в финансовые операции.

Список услуг

Нажмите на кнопку «Список услуг», чтобы перейти к списку всех доступных в филиале категорий и услуг, после откроется всплывающее окно. Чтобы просмотреть услуги категории, раскройте ее. При необходимости можно воспользоваться строкой поиска, чтобы быстро найти нужную услугу.

Чтобы перейти к созданию новой услуги, нажмите на «Добавить услугу», чтобы перейти к редактированию, нажмите на кнопку с изображением карандаша напротив нужной услуги или на фото сотрудников, если нужно изменить/добавить сотрудника в услуге, после произойдет переход в раздел «Настройки» > «Настройки записи» > «Услуги» (подробнее о настройках услуг читайте здесь).

Каталог товаров

Нажмите на кнопку «Каталог товаров», чтобы перейти к списку всех доступных в филиале товаров, после откроется всплывающее окно. При необходимости можно воспользоваться строкой поиска, чтобы быстро найти нужный товар.

Чтобы перейти к созданию нового товара, нажмите на «Добавить товар», чтобы перейти к редактированию, нажмите на кнопку с изображением карандаша напротив нужного товара, после произойдет переход в раздел «Склад» > «Товары» (подробнее о настройке и работе с товарами читайте здесь).

Продажа товара

Нажмите на кнопку «Продажа товара», чтобы продать товар вне визита. После откроется всплывающее окно продажи товара, аналогичное продаже товара в журнале записи или в разделе «Склад» > «Складские операции» (подробнее о продаже товара читайте здесь). Существенное отличие в том, что продать товар таким способом можно практически из любого раздела YCLIENTS.

Новый платеж

Нажмите на кнопку «Новый платеж», чтобы создать новую финансовую операцию. Создание нового платежа аналогично разделам «Финансы» > «Финансовые операции» и «Финансы» > «Счета и кассы» (подробнее о создании нового платежа читайте здесь). После созданный платеж появится в разделе «Финансы» > «Финансовые операции».

Личный кабинет

На кнопке перехода в личный кабинет отображается имя и почта пользователя, с которого выполнен вход в YCLIENTS. Теперь можно быстро определить, под каким пользователем был выполнен вход в систему. 

Нажмите на имя пользователя внизу быстрой панели, чтобы перейти в личный кабинет. Чтобы выйти из учетной записи, нажмите на кнопку «Выйти из аккаунта». 

Права доступа

Для отображения самой быстрой панели необходимы права доступа пользователя к блоку «Журнал записей» и/или «Склад» — только к блокам, без дополнительных прав. Роль пользователя при этом может быть любая. 

Но чтобы пользователь мог видеть разные разделы YCLIENTS, работать с ними и совершать те или иные действия, необходима настройка и других прав доступа. Права настраиваются в разделе «Настройки» > «Системные настройки» > «Список пользователей» > имя пользователя > вкладка «Права доступа». Подробнее о настройке прав доступа пользователя читайте в статье.

Ниже рассмотрим, какие права доступа необходимы, чтобы отображались основные элементы быстрой панели.

Календарь

• Блок «Журнал записей» — для отображения календаря. 

Список сотрудников

• Блок «Журнал записей», права для отображения списка:
  • «Просматривать расписание и записи должностей» — всех должностей или конкретной. 
  • «Просматривать расписание и записи сотрудников» — всех сотрудников. 
  • «Ограничить доступ к истории расписания и записей» — любое. 
  • «Изменять график работы сотрудника в журнале» — чтобы добавить рабочий день сотруднику, это право можно установить дополнительно по желанию. 

Избранное

• Отображение избранного зависит от прав доступа пользователя к любым разделам YCLIENTS.
• Если у пользователя изменились права доступа, и он больше не может иметь доступ к какому-либо разделу, то раздел скрывается из избранного.
• Если у пользователя нет прав ни к каким разделам, которые можно добавить в избранное, то блок «Избранное» на панели отображаться не будет.

Список услуг

• Блок «Настройки», права: 
  • «Доступ к разделу Услуги» — для отображения списка услуг достаточно только основного права, без дополнительных. 
  • «Доступ к разделу Услуги» — «Создание услуг», «Редактирование услуг»  — для редактирования услуг. Это минимальная комбинация прав, она дает возможность изменить тип услуги: индивидуальная или групповая.
  • «Доступ к разделу Услуги» — «Создание услуг», «Изменять услуги сотрудников и их длительность» — это минимальная комбинация прав для изменения сотрудников и длительности в услугах.
  • «Доступ к разделу Услуги» — «Создание услуг», «Редактирование услуг» — «Название услуги и Название для онлайн-записи» — минимальная комбинация прав для добавления новой услуги. 

Каталог товаров

• Блок «Склад» — для отображения кнопки и списка товаров. Можно также добавить дополнительные права блока: 
  • «Просмотр движений товаров» — «Доступ к управлению товарами» — «Доступ к созданию товаров» — дает возможность добавить новый товар.
  • «Просмотр движений товаров» — «Доступ к управлению товарами» — «Доступ к изменению товаров» — дает возможность редактировать товары. 
  • «Просмотр движений товаров» — «Доступ к отчету остатков на складе» — дает возможность смотреть остатки на складах во всплывающем окне.
    

Продажа товара

• Блок «Склад», права:
  • «Просмотр движений товаров» — «Создание товарных транзакций» — «Оформление продаж товаров» — без этих прав кнопка продажи товара отображаться не будет. 
    

Новый платеж

• Блок «Финансы», права: 
  • «Доступ ко всем кассам/только к выбранным кассам» — можно выбрать доступ к любым кассам. 
  • «Просмотр движений средств» — «Создание транзакций», «Редактирование транзакций» — это минимальный набор прав, без которых кнопка отображаться не будет.
  • «Дополнительные» — «Доступ к контрагентам» — дает возможность выбирать контрагентов из выпадающего списка в поле «Контрагент».
• Блок «Клиентская база» — доступ только к блоку дает возможность выбирать клиентов из выпадающего списка в поле «Клиент» — без полного отображения номера телефона. 
  • «Показывать номера телефонов и email в списке клиентов» — дает возможность видеть номер телефона клиента в выпадающем списке в поле «Клиент».