Фамилия и отчество клиента

В некоторых случаях заполнить только имя клиента недостаточно, например, при заполнении медицинских и других документов или для упрощения поиска в клиентской базе среди одинаковых имен. Но если указать полное ФИО в поле с именем, то оно будет отображаться в уведомлениях клиенту и отзывах в виджете онлайн-записи, также рядовые сотрудники будут видеть полное имя клиента в интерфейсе YCLIENTS.

Чтобы решить эти вопросы в YCLIENTS появилась возможность указывать фамилию и отчество клиента. Теперь нет необходимости создавать дополнительные поля или указывать все ФИО в имени, для фамилии и и отчества были созданы отдельные поля.

Вы можете включать и отключать отображение полей в настройках журнала записи, а также регулировать правами доступа, кто будет видеть фамилию и отчество. 

Фамилия и отчество отображаются в следующих разделах и модулях:

• Окно визита (детали записи и данные клиента).
• Окно группового события.
• Журнал записи.
• Раздел «Клиенты» > «Клиентская база» (карточка клиента и таблица).
• Окно продажи товаров.
• Раздел «Склад» > «Складские операции» (таблица складских операций).
• Раздел «Обзор» > «Сводка».
• Раздел «Обзор» > «Записи».
• Раздел «Обзор» > «Отзывы».
• Раздел «Финансы» > «Финансовые операции».
• Раздел «Финансы» > «Документы».
• Форма/виджет онлайн-записи.
• Мобильное приложение для сотрудников.

Настройка

Чтобы включить отображение фамилии и отчества:

1. Перейдите в раздел «Настройки» > «Настройки записи» > «Журнал записи». 

2. В поле «ФИО клиента» отметьте необходимые поля: 

• Показывать поле Фамилия.
• Показывать поле Отчество.

Вы можете включить отображение сразу двух полей или только одного. В зависимости от настроек прав доступа, пользователь будет видеть только имя и первую букву фамилии клиента, или будет видеть полное ФИО. Подробнее о настройке прав читайте в этой статье ниже.

3. Нажмите «Сохранить» внизу. 

После настройки журнала записи в интерфейсе взаимодействия с клиентом рядом с полем «Имя» появятся новые поля — «Фамилия» и «Отчество».

Фамилия и отчество в виджете онлайн-записи

После включения показа полей в настройках журнала записи, «Фамилия» и/или «Отчество» будут отображаться во всех формах онлайн-записи в новом дизайне. 

По умолчанию поля необязательны для заполнения, но их можно сделать обязательными. Если поле обязательно для заполнения, клиент не сможет записаться, пока его не заполнит. Чтобы сделать поля обязательными: 

1. Перейдите в раздел «Онлайн-запись» > «Общие настройки» (далее подраздел «Настройки» или «Экран ввода данных клиента»). 

2. В поле «ФИО клиента» поставьте отметку на поле, которое хотите сделать обязательным при онлайн-записи. Можно выбрать оба поля или одно. 

Для новой версии раздела «Онлайн-запись» настройка находится в подразделе «Экран ввода данных клиента» на вкладке «Настройки полей». 

3. Нажмите кнопку «Сохранить» внизу.

Примечание

• Если настройки ФИО недоступны в разделе «Онлайн-запись» > «Общие настройки», значит поля еще не включены в разделе «Настройки» > «Настройки записи» > «Журнал записи».

Примеры отображения в виджете онлайн-записи:

Важно

• Функционал доступен в веб-версии программы и в мобильном приложении для сотрудников. 
• Переменная %CLIENT_NAME% или Имя клиента в уведомлениях не включает в себя поля «Фамилия» и «Отчество», а только имя. 
• Поля «Фамилия» и «Отчество» доступны для выгрузки в Excel (для загрузки пока недоступны). Чтобы выгрузить поля по всем клиентам, в разделе «Клиенты» > «Клиентская база» нажмите на кнопку в правом верхнем углу «Операции с Excel» > «Выгрузить в Excel», чтобы выгрузить поля по отдельным клиентам, отметьте их галочками или воспользуйтесь фильтрами. Права доступа для выгрузки фамилии и отчества аналогичны правам для их редактирования (об этом читайте ниже), также необходимо право в блоке «Клиенты» — «Выгружать список клиентов». 
• На текущий момент функционал еще дорабатывается, в будущем планируется также добавить фамилию и отчество в загрузку из Excel, а также в сетевой интерфейс.

Права доступа

Для отображения фамилии и отчества в интерфейсе YCLIENTS, необходимо настроить права доступа пользователя. Если у пользователя нет прав доступа к просмотру фамилии и отчества, то отчество он не увидит, а вместо фамилии будет отображаться ее первая буква, например, Виктория И.

Чтобы настроить права:

1. Перейдите в раздел «Настройки» «Системные настройки» > «Список пользователей».

2. Нажмите на имя пользователя и перейдите на вкладку «Права доступа».

3. Настройте права, в соответствии с задачами, которые будет выполнять пользователь:

• Чтобы видеть, добавлять и редактировать фамилию и отчество клиента, у пользователя должны быть включены права в блоке «Клиентская база» — «Редактирование фамилии и отчества клиента».
• Чтобы пользователь мог только видеть фамилию и отчество клиента в интерфейсе YCLIENTS необходимо право доступа «Клиентская база» — «Просмотр фамилии и отчества клиента».

4. Нажмите «Сохранить» внизу. 

Примечание

• Независимо от настроек прав доступа в карточке записи в журнале отображается только имя и первая буква фамилии.