Интеграция amoCRM и YCLIENTS от Rubikon
Интеграция с YCLIENTS позволяет обмениваться и редактировать информацию о записях используя систему amoCRM.
Установка
Установить интеграцию можно из раздела «Интеграции» в amoCRM или по прямой ссылке: https://myrubikon.ru/integrations/yclients
Возможности
С помощью виджета возможно:
1. Делать записи в сервисе YCLIENTS из карточки сделки amoCRM. Присутствуют такие функции как:
- при оформлении записи, вы можете выбрать график как отдельно взятого сотрудника, так и общий график по всем;
- отображение отдельно выбранных филиалов и сетей для каждого пользователя amoCRM;
- виджет автоматически подтягивает данные о клиенте из карточки контакта amoCRM в окно оформления записи;
- выбор услуг из списка YCLIENTS;
- функция выбора цвета для записи в YCLIENTS из кнопки виджета;
- запись дополнительных примечаний в блок «Комментарии»;
- присвоения категории записи;
- также виджет умеет работать с групповыми записями (один клиент в группе будет равен одной сделке в amoCRM);
- автоматическое проставление задачи в amoCRM после создания записи;
2. Редактировать уже созданные записи через журнал записи или карточку сделки;
3. Настроить автоматическое перемещение сделки по воронкам и этапам amoCRM исходя из статуса записи в сервисе YCLIENTS:
- имеется возможность настроить синхронизацию с условиями по таким сущностям как: «Категория услуг», «Воронка», «Филиал» и «Сотрудник»;
- возможна также синхронизация с одной конкретной воронкой;
- также можете выбрать для синхронизации лишь один статус, либо же снять синхронизацию полностью используя вариант «Не синхронизировать статусы» (сделка по записи в amoCRM при этом всё равно будет создаваться);
4. Подтягивание информации о датах начала и окончании абонемента, а также остатка занятий в абонементе;
5. Отображение информации о сумме покупок и количестве визитов клиента;
6. Выбрать отображение журнала записи только в определенных воронках;
7. Также есть функция поиска на дубли сделок/записей в любом этапе любой воронки;
8. Дополнительным плюсом является то, что виджет переведен на испанский язык.
Первоначальная настройка виджета
Важно
- При первичной установке виджета вам необходимо будет ввести логин и пароль главного администратора аккаунта YCLIENTS (того, кто создавал аккаунт).
Настройка полей
Для корректной работоспособности виджета требуется создание определенных полей в карточках сделки и контакта (примечания далее пишутся в скобках). Ниже приведен перечень необходимых полей и их типа:
- Дата записи — формат Дата;
- Время записи — формат Текст;
Также возможно объединить эти два поля в одно (в настройках виджета присутствует флаг «Дата и время записи в одно поле»), для этого необходимо создать поле формата Дата и Время.
- ID записи — формат Число;
- ID компании — формат Число;
- Сотрудник — формат Текст;
- Филиал — формат Текст;
- Услуги — формат Текст;
- ID клиента — формат Число (создается в карточке контакта);
- Сумма покупок — формат Число (создается в карточке контакта);
- Количество визитов — формат Число (создается в карточке контакта);
- Опционально при работе с абонементами:
- Начало абонемента — формат Дата (создается в карточке контакта);
- Окончание абонемента — формат Дата (создается в карточке контакта);
- Остаток занятий в абонементе — формат Текст (создается в карточке контакта);
(При проблеме с подтягиванием данных по датам абонемента, — поля формата Дата переделать в поля формата Дата и время.)
Настройка пользователей
Далее, вам необходимо будет настроить пользователей.
Здесь вы выставляете соответствие пользователей amoCRM и сервиса YCLIENTS. Для этого необходимо будет ввести логин и пароль от аккаунта сотрудника YCLIENTS в блоке пользователя amoCRM. При успешной синхронизации откроется возможность делать записи. При неверно введенных доступах система выдаст сообщение: «Ошибка авторизации».
Здесь также можно выставить филиалы и сети, которые будут отображаться в окне записи из кнопки виджета у каждого сотрудника отдельно. Проставляете галочки где вам нужно, и сохраняете настройки.
Синхронизация статусов
Следующим действием необходимо выставить соответствия статусов для автоматизации (если вы выбираете «Синхронизацию с условиями» или «Синхронизацию без условий») или же, — выбрать вариант «Не синхронизировать статусы».
В левом блоке вы увидите перечень стандартных статусов сервиса YCLIENTS, их необходимо будет синхронизировать со статусами в воронке amoCRM.
1. При синхронизации с условиями можно добавлять вариации через кнопку снизу, она находится рядом с раскрывающимся списком «Если не выполнено ни одно условие».
Вы можете выбрать, каким образом будут подтягиваться записи и куда. Для выбора представлены несколько сущностей: «Категория услуг», «Воронка», «Филиал» и «Сотрудник». Далее, по логике, выставляете соответствия статусов и нажимаете кнопку «Сохранить».
2. При синхронизации без условий, необходимо будет проставить синхронизацию статусов лишь раз, так как при выборе такого варианта, у вас не будет возможности для гибкой настройки по многим воронкам.
3. При выборе способа «Не синхронизировать статусы», у вас будет пустое окно. Ничего при этом дополнительно настраивать не нужно. Записи из YCIENTS просто будут попадать в воронку в качестве сделки, и далее вы сможете ее двигать по amoCRM вручную.
Без чего работать не будет
Также важно наличие определенных доступов у сотрудников в YCLIENTS, которые выставляются в разделе Настройки > Системные настройки > Список пользователей > Пользователь > Права доступа. Рекомендуем выставить доступ к:
- Просмотру расписания и записи;
- Изменению записи (удаление, создание, перенос);
- Данным клиентов и добавлению клиента в запись;
- Услугам;
- Просмотру списка лояльности клиента;
- Истории посещения клиента;
- Списку записи;
- ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ пунктом является включенная функция в блоке Настройки → «Изменение настроек WebHook».